Exportation des informations au format Microsoft Excel

Vous pouvez exporter des informations à partir d'Unica Plan vers une feuille de calcul Excel pour les programmes, les projets et les demandes de projet.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous exportez des pages de liste pour des programmes, des projets, des tâches et des objets marketing, tous les éléments de cette liste sont exportés, même si la liste s'étend sur plusieurs pages.

Remarque : Vous ne pouvez pas exporter vers Excel les informations des onglets Suivi, Personnes, Pièce jointe, Workflow, Budget ou Analyse.

Procédure

  1. Vous pouvez exporter des informations pour un objet unique ou pour une liste d'objets.
    • Pour exporter des informations vers Excel pour un objet unique, accédez à l'onglet Récapitulatif ou à l'onglet personnalisé de cet objet.
    • Pour exporter une liste d'objets vers Excel, cliquez sur Opérations > Programmes ou sur Opérations > Projets et ouvrez la vue que vous souhaitez exporter.
  2. Cliquez sur Imprimer (image d'une imprimante) et sélectionnez Exporter dans le menu.

    Une fenêtre s'affiche. Elle vous demande si vous voulez ouvrir ou enregistrer le fichier à exporter. Si vous exportez une liste, Unica Plan affiche des informations sur tous les objets de la vue en cours de la page de liste.

  3. Vous pouvez ouvrir l'élément dans Excel ou l'enregistrer sur disque.
    • Cliquez sur Ouvrir pour lancer Excel. Les informations exportées apparaissent dans la feuille de calcul.
    • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le fichier. Vous pouvez ensuite ouvrir la feuille de calcul Excel afin d'afficher des informations de synthèse relatives à l'objet ou à la liste d'objets.