Le statut d'un processus métier caractérise son niveau d'avancement. Pour faire avancer un processus métier dans son cycle de vie, vous devez changer son statut.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La procédure ci-après explique comment modifier le statut des plans, programmes, projets, demandes, objets marketing et approbations.
Remarque : Votre administrateur peut configurer Unica Plan pour envoyer une alerte aux propriétaires et membres d'un processus lorsque son statut change.
Procédure
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Sélectionnez le type d'objet que vous souhaitez gérer à partir des menus de navigation.
Par exemple, pour gérer un plan, cliquez sur Opérations > Plans.
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Cliquez sur le nom de l'objet que vous souhaitez modifier.
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Cliquez sur Changement de statut puis sélectionnez une transition dans le menu.
La plupart des transitions de statut sont disponibles avec et sans commentaires. Pour ajouter des informations supplémentaires, sélectionnez une option avec commentaires. Pour modifier le statut immédiatement, sélectionnez une option sans commentaires.
Remarque : Vous pouvez uniquement sélectionner des transitions pour Terminer ou Annuler un objet avec commentaires.
Les transitions disponibles varient selon le statut de l'objet concerné.
- Pour les objets à l'état Non démarré, l'option Démarrer <object> remplace l'état par En cours. Pour les demandes et les approbations, sélectionnez Soumettre <object>.
- Pour les objets qui sont à l'état En cours, l'option Mettre en pause <object> remplace l'état par En attente. Pour les approbations, sélectionnez Arrêter la revue.
- Pour les objets à l'état En attente, l'option Continuer <object> remplace l'état par En cours.
- Pour les objets qui sont à l'état En cours, l'option Terminer <object> remplace l'état par Terminé. Les objets ayant ce statut ne peuvent pas changer de statut, hormis pour les projets. Vous pouvez synchroniser les projets pour les rouvrir après avoir remplacé leur statut par Terminé.
- Pour les objets qui sont à l'état Non démarré ou En cours, l'option Annuler <object> remplace l'état par Annulé. Sélectionnez cette option pour annuler l'objet définitivement. Les objets ayant ce statut ne peuvent pas changer de statut, hormis pour les projets. Vous pouvez synchroniser les projets pour les rouvrir après avoir remplacé leur statut par Annulé.
- Facultatif :
Si vous avez sélectionné une option de transition avec commentaires, entrez les commentaires appropriés. Cliquez sur Continue.
Résultats
Si vous n'entrez pas de commentaires, le statut change immédiatement après la sélection de la transition dans le menu. Si vous entrez des commentaires, le statut change dès que vous avez fini d'entrer ces commentaires.