Generieren des Berichts „Projekterfolgsübersicht“

Im Standardbericht „Projekterfolgsübersicht“ werden die Projekte in alphabetischer Reihenfolge zusammen mit dem Status, den Terminen und den Budgetinformationen aufgeführt. In der benutzerdefinierten Version werden die Projekte nach Initiativen gruppiert. Zusätzlich werden Erfolgsdaten zum Budget, zu den Kosten, zu den Erträgen, zu den Antwortraten und zur Lead-Generierung angezeigt.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Für beide Versionen dieses Berichts ist das Finanzmanagementmodul erforderlich.

Die benutzerdefinierte Berichtsversion enthält zudem zusätzliche Eingabeaufforderungen und benutzerdefinierte Felder. Sie zeigt, wie ein Standardbericht mit benutzerdefinierten Attributen angepasst werden kann. Außerdem zeigt sie, dass ein Standardbericht nur dann funktionsfähig ist, wenn der Vorlagenadministrator die benutzerdefinierten Attribute implementiert.

Prozedur

Wählen Sie Analysen > Analysen aus.
Klicken Sie in der Liste der Berichte auf Ansicht der Projektleistung.

Es wird ein Bildschirm angezeigt, in dem Sie Filterkriterien festlegen können.
Im ersten Filterbilschirm können Sie die Projekte auswählen, die in den Bericht aufgenommen werden sollen. Wenn Ihr einziges Filterkriterium Projekte sind, klicken Sie auf Abschließen, um den Bericht auszuführen.

Sie können andere Filter angeben, indem Sie auf Weitere Eingabeaufforderungen klicken und mit Schritt 4 fortfahren. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 5 fort.
Optional: Geben Sie auf der zweiten Filterseite Filter für beliebige der folgenden Elemente an:
- Projekteigentümer
- Projektdatumsbereich
- Projektstatus
- Projekttyp: Wird basierend auf der Vorlage bestimmt, die zum Erstellen des Projekts verwendet wurde
Alle Abschnitte der Filterseiten sind optional. Wenn Sie in keinen dieser Abschnitte Informationen eingeben, enthält der Bericht die Projektleistung für alle Projekte im System.
Klicken Sie auf Abschließen, um den Bericht zu erstellen.

Ergebnisse

Im Bericht wird eine nach Projektnamen sortierte Liste der Projekte angezeigt. Die benutzerdefinierte Version ist nach Initiativen gruppiert. Der Bericht enthält die folgenden Spalten:

Tabelle 1. Spalten im Bericht „Ansicht der Projektleistung“
Spalte	Beschreibung
Projektname/Code	Zeigt den Projektnamen und die ID an.
Status	Zeigt den Status der einzelnen Projekte an.
Termine	Zeigt die angestrebten Start- und Enddaten an.
Geschäftseinheit, Segment und Produktfamilie	Zeigt die Geschäftseinheit, das Segment und die Produktfamilie für die einzelnen Projekte an. Diese Felder sind in den Beispielvorlagen enthalten und werden verwendet, um Projekte in Kategorien zu unterteilen. Nicht alle Projekte enthalten alle Felder. Wenn Sie den Bericht für ein Projekt erstellen, in dem eines oder mehrere dieser Felder nicht enthalten sind, wird die Spalte ignoriert (sie ist für das Projekt leer). Diese Felder sind nur in der benutzerdefinierten Version des Berichts vorhanden.
Gesamtsumme Budget, Gesamtsumme Planung, Gesamtsumme tatsächlicher Ausgaben	Zeigt verschiedene Budgetinformationen an. Diese Felder werden über die Registerkarte „Budget“ der einzelnen Projekte ausgefüllt.
Umsatz gesamt	Zeigt die Umsatzmetriken für das Projekt an (sofern definiert).
Spalten „Antwortrate“ und „Leads“	Zeigt die Daten zu Antwortraten und Lead-Generierung an. Die Daten für Antwortraten und Leads stammen aus den Metriken der einzelnen Projekte auf der Registerkarte Verfolgung. Diese Felder sind nur in der benutzerdefinierten Version des Berichts vorhanden.
ROI	Zeigt die ROI-Metriken (ROI = Return-on-Investment) für das Projekt an (sofern definiert). Dieses Feld ist nur in der benutzerdefinierten Version des Berichts vorhanden.