Hinzufügen eines Plans

Wenn Sie einen Plan hinzufügen, werden Sie zum Eigentümer des Plans.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn Sie einen Plan hinzufügen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Prozedur

  1. Klicken Sie auf Operationen > Pläne.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Plan hinzufügen (Seite mit Pluszeichen).
  3. Geben Sie einen Plannamen in das Feld Name ein.
  4. Geben Sie eine Beschreibung des Plans in das Feld Beschreibung ein.
  5. Klicken Sie auf Mitglieder hinzufügen/entfernen, um dem Plan Teammitglieder hinzuzufügen.
  6. Wählen Sie Beim Speichern automatisch generieren aus oder geben Sie eine Plan-ID in das Feld Plancode ein.

    Standardmäßig ist das Feld Beim Speichern automatisch generieren aktiviert. Unica Plan generiert die Nummer dann beim Speichern des Plans automatisch. Sie können manuell eine Plan-ID in das Feld Plan-ID eingeben, indem Sie das Kontrollkästchen Beim Speichern automatisch generieren abwählen.

    Bei der Plan-ID muss es sich um eine eindeutige Nummer handeln.

  7. Wählen Sie die Sicherheitsrichtlinie aus der Liste Sicherheitsrichtlinie.

    Eine Sicherheitsrichtlinie ist erforderlich, standardmäßig wird die globale oder die Standardsicherheitsrichtlinie ausgewählt, die vom Systemadministrator festgelegt wurde.

  8. Wählen Sie im Feld Geschäftsbereich einen Geschäftsbereich aus.
  9. Klicken Sie auf Programmbereich hinzufügen/entfernen, um die Programmbereiche auszuwählen, die für Programme in diesem Plan verwendet werden sollen.
  10. Wählen Sie in der Liste Geschäftsjahr ein Geschäftsjahr aus.

    Bei der Angabe des Jahres, in dem der Plan aktiv ist, können Sie das aktuelle Geschäftsjahr oder eines der beiden kommenden Geschäftsjahre auswählen. Für einen Plan, der im Geschäftsjahr 2015 erstellt wird, könnten Sie also GJ 2015, GJ 2016 oder GJ 2017 auswählen.

    Anmerkung: Die auf der Registerkarte „Budget“ angezeigten Budgetinformationen entsprechen dem Wert in diesem Feld.
  11. Wählen Sie eine Einstellung unter Budgetgranularität aus.
  12. Klicken Sie auf Änderungen speichern, um den Plan zu speichern.

    Zum Bearbeiten eines vorhandenen Plans klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten (Bild mit Seite und Stift), das auf der Registerkarte „Übersicht“ des Plans angezeigt wird.