Zuweisen von Personen zu Rollen

Die Tasks und Berechtigungen in Projekten werden über Rollen definiert. Vor der Arbeit mit einem Projekt müssen Sie also Benutzer zu Rollen zuweisen.

Vorbereitungen

Bevor Sie die diese Task ausführen können, muss der Workflow so eingerichtet werden, dass er die erforderlichen Tasks und Genehmigungen einschließt, und es muss jeder Task eine Rolle zugewiesen werden, die eine solche benötigt. Die Voraussetzungen für ein Projekt leiten sich aus der Vorlage ab, auf der es beruht.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Beachten Sie das folgende Verhalten.

  • Administratoren erstellen Rollen mithilfe der Listendefinitionen des Administration-Menüelements.
  • In die Liste der Personen im Abschnitt „Teammitglieder“ der Seite „Projektmitglieder auswählen“ werden Werte aus Unica Platform geladen. Sie können basierend auf Ihrer Rolle und Ihren Berechtigungen eingeschränkt sein. Einzelheiten hierzu erfahren Sie von Ihrem Unica Plan-Administrator bzw. im Unica PlatformAdministratorhandbuch.
  • Administratoren können zur Definition von Zuweisungen auch die Registerkarte „Anforderungen“ der Vorlage heranziehen. Deshalb sind einige Rollen u. U. bereits im Voraus zugewiesen.
  • Die Liste der Teams auf der Seite „Projektmitglieder auswählen“ basiert auf den Teams, die in Unica Plan definiert wurden. Genau wie bei der Liste der Personen können auch die anzeigbaren Teams basierend auf Ihrer Rolle und Berechtigung eingeschränkt sein.

Prozedur

  1. Rufen Sie die Registerkarte „Personen“ des Projekts auf.
  2. Sie können Projektmitgliedern oder Prüfern Tätigkeiten zuordnen.
    • Klicken Sie auf Rollen verwalten > Mitglieder, um Projektmitglieder hinzuzufügen.
    • Um eine Prüferrolle hinzuzufügen, klicken Sie auf Rollen verwalten > Prüfer.

    Das Dialogfeld Projektmitglieder auswählen oder Prüfer auswählen wird angezeigt.

    Anmerkung: Wenn die Vorlage, die zur Erstellung des Projekts verwendet wurde, bereits die erforderlichen Rollen enthält, springen Sie zum nächsten Schritt.
  3. Klicken Sie auf der linken Seite des Dialogfelds auf die Registerkarte „Rollen“ und fügen Sie alle Rollen hinzu, die Sie möglicherweise für das Projekt benötigen.
  4. Wählen Sie im Listenfeld „Ausgewählte Teammitglieder/Prüfer“ die zuzuordnende Rolle aus.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Verfügbare Ressourcen und navigieren Sie zu der Person oder dem Team, die/das zugewiesen werden soll.
  6. Wählen Sie die Person oder das Team aus und klicken Sie auf >>.

    Die gewählte Person bzw. das Team wird der entsprechenden Rolle zugewiesen.

  7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, bis jeder Mitglieder- und Prüferrolle mindestens eine Person oder ein Team zugewiesen ist.
  8. Klicken Sie auf Änderungen speichern.