Création de demandes

Si vous ne disposez pas du droit de créer un projet, vous créez une demande de projet.

Avant de commencer

Lors de la création d'une demande de projet, tenez compte des éléments ci-dessous :

  • Vous devez créer la demande et l'envoyer.
  • Vous devez disposer des droits de sécurité appropriés.
  • Après avoir accepté la demande, le destinataire est propriétaire du projet. (vous en êtes le demandeur.)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous créez une demande, les pages de l'assistant qui vous sont montrées varient selon le type de projet que vous voulez créer. Une demande type contient les sections ci-dessous :

  • Informations de synthèse sur la demande
  • Informations de suivi
  • Pièces jointes qui font partie de la demande

Procédure

  1. Sélectionnez Opérations > Projets.
  2. Cliquez sur Ajouter une demande (Page avec le signe plus).
    La boîte de dialogue Ajouter une demande s'ouvre.
  3. Sélectionnez un modèle pour votre demande.

    Votre administrateur configure des modèles de projet qui correspondent aux types de projet entrepris par votre organisation. Pour demander un projet qui utilise les fonctions d'intégration d'Unica Plan-Unica Campaign, vous devez sélectionnez un modèle de projet de campagne.

  4. Cliquez sur Continue.
  5. Utilisez l'assistant Ajouter un projet pour entrer des valeurs dans les zones du projet.
    Chaque demande identifie des destinataires pour revoir et modifier, ou approuver la demande. Si le modèle que vous avez sélectionné autorise ces modifications, vous pouvez également :
    • Ajouter des destinataires.
    • Modifier les rôles des destinataires.
    • Modifier le délai des réponses.
    • Modifier les numéros de séquence de réception et d'approbation de cette demande.
    • Définir si la réponse est requise.
  6. Lorsque vous enregistrez la demande, le système vérifie que toutes les zones obligatoires contiennent une valeur. Il renseigne également les zones facultatives à l'aide des valeurs par défaut du modèle si elles sont disponibles. Pour enregistrer votre demande, utilisez une des options suivantes :
    • Cliquez sur Terminer.
    • Cliquez sur Enregistrer et dupliquer. Le système enregistre la demande initiale puis utilise les mêmes informations pour créer une autre demande. L'onglet Récapitulatif s'affiche pour la nouvelle demande : modifiez son nom par défaut et d'autres zones si nécessaire, puis enregistrez aussi cette demande.
    • Cliquez sur Enregistrer et retourner à la liste sur une des pages.
  7. Soumettez la demande au premier réviseur.
    • Si vous avez créé une seule demande, sur l'onglet Récapitulatif, cliquez sur l'option de changement d'état et sélectionnez Soumettre la demande.
    • Si vous avez créé plusieurs demandes, soumettez-les comme décrit dans Modification de l'état de plusieurs projets ou demandes.

    Vous ne pouvez pas changer la demande de projet une fois qu'elle a été approuvée par le premier réviseur. Si vous devez la changer, associez le statut de brouillon au projet et soumettez à nouveau le projet après avoir apporté vos modifications.

Résultats

Lorsque le dernier destinataire requis approuve la demande, Unica Plan crée le projet.