Création de projets

Vous pouvez créer un projet unique à partir d'un modèle de projet. Votre administrateur configure et gère les modèles de projet. Vous pouvez également créer des projets en copiant un projet, en constituant jusqu'à 99 clones d'un projet ou en répondant à une demande de projet.

Avant de commencer

Lors de la création d'un projet, tenez compte du comportement ci-dessous.

  • Pour créer un projet, vous devez avoir le droit de sécurité approprié.
  • Lorsque vous créez un projet, vous êtes le propriétaire du projet.
  • Vous pouvez ajouter d'autres membres de l'équipe au projet, dont certains peuvent également être des propriétaires du projet.

Procédure

  1. Sélectionnez Opérations > Projets.
  2. Cliquez sur Ajouter un projet (Icône d'ajout d'un projet : Image de page avec le signe plus).
    Remarque : Assurez-vous de ne pas utiliser les caractères non valides suivants (%?|:,<>&\/"+$<tab>)* pour le nom de projet. Ces caractères spéciaux ne sont pas pris en charge dans le champ Nom de projet. Même si ces caractères sont autorisés dans le nom du projet lors de l'intégration de Campaign, vous ne devez pas les utiliser.
  3. Sélectionnez un modèle pour votre projet.

    Un administrateur Unica Plan configure les modèles pour votre organisation. Pour accéder aux fonctions d'intégration d'Unica Plan et d'Unica Campaign, vous devez sélectionner un modèle configuré en tant que modèle de projet de campagne. Le modèle sélectionné reflètera la page Opérations > Approbations dans Toutes les approbations > Mes approbations actives. Le nom du modèle indique donc à quel modèle de projet l'approbation appartient.

  4. Cliquez sur Continue.
  5. Utilisez l'assistant Ajouter un projet pour entrer des valeurs dans les zones du projet.
  6. Lorsque vous enregistrez le projet, le système vérifie que toutes les zones obligatoires ont une valeur. Il renseigne également les zones facultatives à l'aide des valeurs par défaut du modèle si elles sont disponibles. Pour enregistrer votre projet, utilisez une des options suivantes.
    • Cliquez sur Terminer. L'onglet Récapitulatif s'affiche pour le nouveau projet.
    • Cliquez sur Enregistrer et dupliquer. Le système enregistre le projet initial et utilise ensuite les mêmes informations pour créer un autre projet. L'onglet Récapitulatif s'affiche pour le projet dupliqué. Vous pouvez modifier le nom par défaut du projet dupliqué et d'autres zones, le cas échéant, et sauvegarder également ce projet.
    • Cliquez sur Enregistrer et retourner à la liste sur une des pages. La page Tous les projets et demandes s'affiche.

Résultats

Les projets nouvellement créés ont le statut Non démarré. Pour utiliser le projet afin de collecter et partager des informations, vous pouvez changer son statut. Voir Démarrage des projets.

Les onglets d'un projet varient selon le modèle que vous avez utilisé. Un projet type contient les onglets ci-dessous :

  • Récapitulatif
  • Personnes
  • Stratégie
  • Workflow (planning des tâches, jalons et approbations)
  • Suivi (dépenses et ressources)
  • Etat de santé (surveillance du projet)
  • Pièces jointes

Lorsque Unica Campaign est intégré avec Unica Plan, un projet de campagne contient également un onglet Liste des populations ciblées.

Des sélections dans l'assistant d'ajout d'un projet affectent également le contenu de l'onglet dans le projet. Si votre administrateur a configuré l'utilisation des branches dans les modèles de workflow, vos choix de zone peuvent contenir un modèle spécifique pour l'onglet Workflow. Par exemple, le modèle peut utiliser un workflow différent pour un projet selon que vous avez choisi le canal publipostage ou e-mail.