Lorsque vous ajoutez un plan, vous en devenez propriétaire.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour ajouter un plan, procédez comme suit.
Procédure
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Cliquez sur .
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Cliquez sur l'icône Ajouter un plan (
). -
Entrez un nom de plan dans la zone Nom.
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Entrez une description du plan dans la zone Description.
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Cliquez sur Ajouter/supprimer des membres pour ajouter des membres d'équipe dans le plan.
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Sélectionnez Générer automatiquement à la sauvegarde ou entrez un ID de plan dans la zone Code du plan.
Par défaut, la case Générer automatiquement à la sauvegarde est cochée et Unica Plan génère automatiquement un numéro lorsque le plan est sauvegardé. Pour entrer manuellement un ID plan dans la zone ID plan, désélectionnez la case à cocher Générer automatiquement à la sauvegarde.
L'ID plan doit être unique.
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Sélectionnez la stratégie de sécurité dans la liste Stratégie de sécurité.
Une stratégie de sécurité est requise ; elle est paramétrée par défaut sur Global ou sur la stratégie de sécurité par défaut définie par votre administrateur système.
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Sélectionnez un domaine d'activité dans la zone Domaine d'activité.
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Cliquez sur Ajouter/supprimer une zone de programme pour sélectionner les zones de programmes à utiliser pour les programmes de ce plan.
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Sélectionnez un exercice dans la liste Exercice financier.
Pour indiquer l'année au cours de laquelle le plan est actif, vous pouvez choisir l'exercice en cours ou l'un des deux exercices suivants. En d'autres termes, pour un plan créé au cours de l'exercice 2015, vous pouvez sélectionner EF 2015, EF 2016 ou EF 2017.
Remarque : Les informations budgétaires disponibles dans l'onglet de budget correspondent à la valeur de cette zone.
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Sélectionnez la Granularité budgétaire.
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Cliquez sur Enregistrer les changements pour enregistrer le plan.
Pour modifier un plan existant, cliquez sur l'icône Editer (
) située dans l'onglet Récapitulatif du plan.