Unica Plan-Workflow

Der Workflow für Unica Plan enthält das Erstellen und Verwalten von Marketingobjekten, wie z. B. Plänen, Programmen und Projekten.

Vorbereitungen

Bevor Sie mit Unica Plan arbeiten können, muss Ihr Administrator Unica Plan installieren und einrichten. Wenn Sie Probleme haben, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die folgenden Schritte beschreiben einige der Hauptaufgaben, die Benutzer in Unica Plan ausführen können.

Prozedur

  1. Erstellen Sie Pläne, die Programme enthalten.
  2. Erstellen Sie Programme, die Projekte enthalten.
  3. Erstellen Sie weitere Projekte, fordern Sie ein Projekt an, akzeptieren Sie eine Anforderung, starten Sie ein Projekt, oder zeigen Sie Projekte an.
  4. Arbeiten Sie mit Projekten, indem Sie Workflows einrichten, Tasks anzeigen und ändern sowie die Projekte drucken, kopieren und löschen.
  5. Arbeiten Sie mit Assets, indem Sie Assets hinzufügen, bearbeiten und ihren Status ändern. Sie können auch Ordner hinzufügen.
  6. Arbeiten Sie mit Genehmigungen, z. B.: Fügen Sie einen Genehmigungsprozess hinzu, übergeben Sie ihn zur Prüfung, brechen Sie die Prüfung ab, ändern, drucken oder löschen Sie den Prozess, verschieben Sie die Genehmigung in die Warteschleife, antworten Sie darauf, und versehen Sie Genehmigungselemente mit Kommentaren.
  7. Erstellen Sie Rechnungen, um die mit Programmen und Projekten verknüpften Ausgaben zu verfolgen.
  8. Suchen Sie mit der Standardsuchfunktion sowie der erweiterten Suche nach Projekten und Genehmigungen und speichern Sie erweiterte Suchläufe.
  9. Arbeiten Sie mithilfe des Alertfensters und der Infotafel mit anderen Benutzern zusammen.
  10. Erstellen Sie Aufgaben und Checklisten, um Elemente zu verfolgen, die von Ihnen oder anderen Benutzern ausgeführt werden sollen.