Fonctions des workflows des offres

Pour les systèmes qui permettent l'intégration des offres, plusieurs fonctions sont disponibles lorsque vous travaillez sur des offres dans Unica Plan.

Approbations des offres

Lorsque vous créez ou que vous modifiez une offre, Unica Plan fournit une case à cocher qui permet d'indiquer l'approbation de l'offre. Seules les offres approuvées peuvent être publiées sur Unica Campaign.

Etats des offres

Les offres et les dossiers d'offres peuvent avoir les états suivants.

Etat de l'offre	Définition
Brouillon	Lorsque vous créez une offre, l'état de la nouvelle offre est Brouillon.
Publiée	L'état "Publié" envoie l'instance d'offre à Unica Campaign. La première fois qu'une offre est publiée dans Unica Plan, le système crée l'offre dans Unica Campaign ; une publication ultérieure met à jour l'instance d'offre dans Unica Campaign.
Redéfinir à l'état de brouillon	Une offre a l'état Publié n'est plus modifiable. Pour modifier une offre publiée, l'utilisateur peut redéfinir l'offre en tant que brouillon, ce qui le passe à l'état Brouillon. L'utilisateur peut ensuite modifier l'offre et publier les modifications.
Retirer	Seules les offres publiées peuvent être retirées. Une offre retirée n'est plus disponible, même ultérieurement. Elle n'est plus modifiable et son état ne peut plus changer.

Codes d'offre générés automatiquement

Dans Unica Plan, le code d'offre affecté à chaque offre peut être généré par le générateur de code par défaut. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier le générateur de code d'offre. En mode assistant de création d'offre, la case à cocher Générer automatiquement à la sauvegarde crée le code d'offre automatiquement. Si la case à cocher est sélectionnée, le code d'offre est généré à partir de Unica Campaign. Si la case n'est pas cochée, la validation est effectuée pour le code d'offre valide.