Utilisation de Notes

(Cette fonction est disponible dans la version 12.1.0.4) Vous pouvez utiliser l'onglet Notes pour suivre les actions entreprises sur les tâches.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter, éditer ou supprimer des notes en fonction de votre rôle associé à la tâche ou à la liste de contrôle. Le tableau suivant répertorie les rôles et les autorisations d'utilisation de Notes dans une tâche :

Rôle Droits
Propriétaire de la tâche Ajouter des notes | Editer des notes | Supprimer des notes
Destinataire de l'affectation de la tâche Ajouter des notes | Editer des notes | Supprimer des notes
Propriétaire de la liste de contrôle Ajouter des notes | Editer des notes | Supprimer des notes
Editeur de la liste de contrôle Ajouter des notes | Editer des notes | Supprimer des notes
Visualiseur de la liste de contrôle NA

En outre, lorsque vous ajoutez, éditez ou supprimez des notes, les détails sont consignés dans l'onglet Historique.

Procédure

  1. Ajout de notes
    1. Localisez la tâche requise.
    2. Sélectionnez > .
      Le panneau Editer une tâche s'affiche.
    3. Sélectionnez l'onglet Notes.
    4. Placez le curseur dans la zone Tapez votre note ici et tapez votre note.
    5. Cliquez sur Ajouter.
  2. Edition de notes
    1. Localisez la tâche requise.
    2. Sélectionnez > .
      Le panneau Editer une tâche s'affiche.
    3. Sélectionnez l'onglet Notes.
    4. Pour la note requise, sélectionnez > .
      La boîte de dialogue Editer la note apparaît.
    5. Effectuez les modifications nécessaires et cliquez sur Enregistrer.
  3. Suppression de notes
    1. Localisez la tâche requise.
    2. Sélectionnez > .
      Le panneau Editer une tâche s'affiche.
    3. Sélectionnez l'onglet Notes.
    4. Pour la note requise, sélectionnez > .
      La boîte de dialogue de confirmation Supprimer la note apparaît.
    5. Cliquez sur Supprimer.