Funktionen des Angebotsworkflows
Für Systeme, die die Angebotsintegration ermöglichen, sind viele Funktionen verfügbar, wenn Sie mit Angeboten in Unica Plan arbeiten.
Angebotsgenehmigungen
Wenn Sie ein Angebot erstellen oder bearbeiten, stellt Unica Plan ein Kontrollkästchen bereit, um die Angebotsgenehmigung anzuzeigen. Nur genehmigte Angebote können in Unica Campaign veröffentlicht werden.
Angebotsstatus
Angebote und Angebotsordner können die folgenden Status aufweisen.
| Angebotsstatus | Definition |
|---|---|
| Entwurf | Wenn Sie ein Angebot erstellen, lautet der Status des neuen Angebots „Entwurf“. |
| Veröffentlicht | Der Status „Veröffentlicht“ überträgt die Angebotsinstanz mithilfe einer Push-Operation an Unica Campaign. Wenn ein Angebot zum ersten Mal in Unica Plan veröffentlicht wird, erstellt das System das Angebot in Unica Campaign. Durch nachfolgende Veröffentlichungen wird die Angebotsinstanz in Unica Campaign aktualisiert. |
| Neuentwurf | Nachdem ein Angebot veröffentlicht wurde, kann es nicht mehr bearbeitet werden. Um ein veröffentlichtes Angebot zu bearbeiten, kann der Benutzer das Angebot nochmals ändern. Dadurch geht es wieder in den Status „Entwurf“ über. Der Benutzer kann das Angebot dann bearbeiten und Änderungen veröffentlichen. |
| Zurückziehen | Es können nur veröffentlichte Angebote zurückgezogen werden. Wenn das Angebot zurückgezogen wurde, ist es nicht mehr für die zukünftige Verwendung verfügbar und kann nicht bearbeitet oder in einen anderen Status versetzt werden. |
Automatische Erstellung von Angebotscodes
In Unica Plan kann der Angebotscode, der jedem Angebot zugewiesen ist, vom Standardcodegenerator generiert werden. Benutzer können den Angebotscodegenerator nicht ändern. Im Assistentenmodus der Angebotserstellung wird der Angebotscode über das Kontrollkästchen Beim Speichern automatisch generieren automatisch erstellt. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Angebotscode über Unica Campaign generiert. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird eine Validierung für den gültigen Angebotscode vorgenommen.