Wenn die Angebotsintegration aktiviert ist, erstellen Sie Angebotsvorlagen und Angebote in Unica Plan und veröffentlichen die Angebote für die Verwendung in Unica Campaign.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Die folgenden Schritte bieten eine allgemeine Übersicht über den Workflow für die Angebotserstellung, wenn die Angebotsintegration aktiviert ist. Führen Sie in Unica Plan diese Schritte aus.
Prozedur
-
Prüfen Sie die Angebotsattribute und -vorlagen, die aus Unica Campaign importiert werden (sofern vorhanden) und erstellen Sie bei Bedarf neue Angebotsvorlagen.
-
Zum Hinzufügen neuer Angebotsattribute wählen Sie aus.
-
Zum Erstellen eines Formulars für die benötigten Attribute wählen Sie aus.
-
Wenn Sie zur Erstellung einer Angebotsvorlage bereit sind, wählen Sie aus.
-
Klicken Sie auf die Registerkarte Registerkarten und wählen Sie das Formular aus.
-
Veröffentlichen Sie die Angebotsvorlage in Unica Campaign.
-
Zum Erstellen eines Angebots auf Basis der Angebotsvorlage wählen Sie aus, klicken Sie auf das Symbol Angebot hinzufügen, wählen Sie eine Angebotsvorlage aus und erstellen Sie das Angebot mithilfe des Assistenten. Sie können auch Angebotslisten oder -ordner erstellen.
-
Genehmigen Sie das Angebot und veröffentlichen Sie es in Unica Campaign. Sie veröffentlichen auch Angebotslisten und Angebotsordner in Unica Campaign.
-
Fügen Sie das Angebot zu Ausgabezellen im Arbeitsblatt für Zielzellen in einem Kampagnenprojekt hinzu.
Wenn Unica Campaign in Unica Plan integriert ist, enthält ein Kampagnenprojekt eine Registerkarte mit dem Arbeitsblatt für Zielzellen. Doppelklicken Sie im TCS® auf die Spalte Zugewiesene Angebote, um nach Angeboten zu suchen.
-
Veröffentlichen Sie TCS.
Ergebnisse
Das Angebot ist jetzt in Unica Campaign verfügbar. Die Attributinformationen werden automatisch an Unica Campaign übergeben, wenn ein Benutzer eine Ablaufdiagrammzelle mit der Zeile TCS verknüpft.