Verwalten von Angeboten bei aktivierter Angebotsintegration

In einem integrierten System greifen Sie auf Angebote über das Menü Operationen statt über das Menü Unica Campaign zu. Sie können dann Tasks wie in einem nicht integrierten Unica Campaign-System abschließen.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können auch Unica Plan verwenden, um Angebote in Ordnern und Listen zusammenzufassen.

Anmerkung: Wenn Sie einen Angebotsordner löschen, werden alle darin enthaltenen Unterordner, Angebote und Angebotslisten ebenfalls gelöscht.
Anmerkung: In Clusterumgebungen werden Angebotsordner auf einem einzelnen Knoten geändert. Informationen zum Konfigurieren des Zwischenspeicherns, damit Änderungen an Angebotsordnern automatisch auf andere Knoten repliziert werden und kein Neustart des Systems erforderlich ist, finden Sie im Unica Plan-Installationshandbuch.

Weitere Informationen zu Angeboten finden Sie im Unica Campaign-Benutzerhandbuch.

Befolgen Sie diese Richtlinien, um Angebote, Angebotsordner und -listen in einer integrierten Umgebung zu verwalten.

Prozedur

  • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Angebot zu erstellen:
    1. Wählen Sie Operationen > Angebote aus.
    2. Klicken Sie auf das Symbol Angebot hinzufügen, und wählen Sie eine Angebotsvorlage aus.
    3. Erstellen Sie das Angebot mithilfe des Assistenten.

      Sie können die Option Ist genehmigt auswählen, um das Angebot bei der Erstellung zu genehmigen, Sie können es aber auch später genehmigen. Ein Angebot ist immer in einem von vier Status: „Entwurf“, „Veröffentlicht“, „Neu entworfen“ oder „Zurückziehen“. Wenn ein Angebot erstellt wird, hat es den Status „Entwurf“.

    4. Um ein Angebot in Unica Campaign bereitzustellen, müssen Sie es genehmigen und dann veröffentlichen.
  • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Angebot zu genehmigen:
    1. Wählen Sie Operationen > Angebote aus.
    2. Klicken Sie auf den verknüpften Angebotsnamen und wählen Sie die Option Ist genehmigt aus.
    3. Sie können das Angebot in Unica Campaign veröffentlichen.
  • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Angebot zu veröffentlichen:
    Anmerkung: Es können nur genehmigte Angebote veröffentlicht werden.
    1. Wählen Sie Operationen > Angebote aus.
    2. Wählen Sie das Feld neben dem Angebot aus.
    3. Klicken Sie auf das Symbol Status und wählen Sie Auswahl veröffentlichen aus.
      Durch diese Aktion wird die Angebotsinstanz mit Push an Unica Campaign übertragen. Veröffentlichte Angebote können für die Verwendung in einem Arbeitsblatt für Zielzeilen ausgewählt werden.
  • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Angebot zu bearbeiten:
    Anmerkung: Ein veröffentlichtes Angebot kann erst bearbeitet werden, wenn Sie seinen Status in „Entwurf“ ändern.
    1. Wählen Sie Operationen > Angebote aus.
    2. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem veröffentlichten Angebot aus.
    3. Klicken Sie auf das Symbol Status und wählen Sie Auswahl erneut entwerfen aus.
    4. Dann können Sie das Angebot bearbeiten und Ihre Änderungen veröffentlichen.
  • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Angebot zurückzuziehen:
    Anmerkung: Es können nur veröffentlichte Angebote zurückgezogen werden. Ein zurückgezogenes Angebot ist nicht für die zukünftige Verwendung verfügbar und kann nicht bearbeitet oder in einen anderen Status versetzt werden.
    1. Wählen Sie Operationen > Angebote aus.
    2. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem veröffentlichten Angebot aus.
    3. Klicken Sie auf das Symbol Status und wählen Sie Auswahl zurückziehen aus.
  • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Angebotsordner zu erstellen:
    1. Wählen Sie Operationen > Angebote aus.
    2. Klicken Sie auf das Symbol Ordner hinzufügen.
    3. Um einen Unterordner hinzuzufügen, klicken Sie auf den verknüpften Ordnernamen und dann auf das Symbol Ordner hinzufügen.
    4. Wenn Sie einen Ordner hinzugefügt haben, können Sie diesem Angebote und Angebotslisten hinzufügen. Sie müssen den Ordner veröffentlichen, um ihn in Unica Campaign bereitzustellen.
  • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Elemente in einen Ordner zu verschieben:
    1. Wählen Sie Operationen > Angebote aus.
    2. Suchen Sie das zu verschiebende Angebot, die zu verschiebende Angebotsliste oder den zu verschiebenden Ordner.
    3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Element und klicken Sie auf das Symbol Ausgewählte Elemente verschieben.
  • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Angebotsordner zu veröffentlichen:
    1. Wählen Sie Operationen > Angebote aus.
    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Ordner und klicken Sie auf das Symbol Status.
    3. Wählen Sie Auswahl veröffentlichen aus.
      Durch diese Aktion wird der Angebotsordner mit einer Push-Operation an Unica Campaign übertragen. Mit diesem Verfahren werden jedoch keine Angebote oder Unterordner mit dem Status „Entwurf“ veröffentlicht. Diese Elemente müssen einzeln veröffentlicht werden.
  • Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Angebotsliste zu erstellen:
    Anmerkung: In Unica Plan wird das Abfrageerstellungsprogramm für dynamische Angebotslisten nur im Bearbeitungsmodus angezeigt. In Unica Campaign wird das Abfrageerstellungsprogramm im Bearbeitungs- und im Ansichtsmodus angezeigt.
    1. Wählen Sie Operationen > Angebote aus.
    2. Klicken Sie auf das Symbol Angebotsliste hinzufügen.
      Anmerkung: Sie müssen eine Angebotsliste veröffentlichen, um sie in Unica Campaign bereitzustellen.