Gestion des vues avec des catégories

Les catégories vous aident à organiser les données dans des vues contenant de nombreux documents et à vous déplacer plus rapidement dans ces vues. Les catégories peuvent être triées par ordre alphabétique, numérique ou par date.

Selon la conception de l'application, les catégories peuvent apparaître uniquement lorsqu'elles contiennent des documents.

Vous pouvez classer vos propres documents dans n'importe quelle vue conçue pour permettre l'utilisation de Categorize. Pour classer les documents créés par d'autres utilisateurs dans une application, vous devez disposer d'un accès Éditeur.

Pour créer une catégorie ou une sous-catégorie

Utilisez les étapes suivantes pour créer une catégorie ou une sous-catégorie. Les sous-catégories apparaissent en retrait sous les noms de catégories dans une vue.

  1. Sélectionnez le document à catégoriser.
  2. Dans le menu, choisissez Actions > Catégoriser .
  3. Dans le champ Ajouter une catégorie , saisissez un nom de catégorie. Pour les sous-catégories, saisissez un nom de catégorie, une barre oblique inverse (\) et un nom de sous-catégorie, par exemple :
    Planification des ventes\Salons professionnels
  4. (Facultatif) Pour créer plusieurs catégories, séparez les noms par des virgules, par exemple :
    Planification des ventes, Salons professionnels
  5. Cliquez sur le bouton Ajouter .
  6. Cliquez sur OK .

Travailler avec des catégories

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à partir du menu Actions > Catégoriser :

Tableau 1 . Tâches utilisées pour gérer les catégories

À

Faire

Ajoutez ou supprimez une catégorie à un document.
  1. Sélectionnez un ou plusieurs documents.
  2. Cliquez sur Actions > Catégoriser .
  3. Cochez une ou plusieurs catégories pour les ajouter ; ou supprimez la coche pour une ou plusieurs catégories.

Renommer une catégorie
  1. Sélectionnez tous les documents sous la catégorie.
  2. Cliquez sur Actions > Catégoriser .
  3. Supprimez la coche de la catégorie existante.
  4. Dans le champ Ajouter une catégorie , spécifiez un nouveau nom, puis cliquez sur Ajouter .

Supprimer une catégorie

Pour supprimer une catégorie de la vue, supprimez tous les documents de cette catégorie.

  1. Sélectionnez tous les documents sous la catégorie.
  2. Cliquez sur Actions > Catégoriser .
  3. Supprimez la coche de la catégorie existante.

Supprimer une catégorie de tâches
  1. Cliquez sur Fichier > Préférences . ( Utilisateurs Macintosh OS X : cliquez sur Notes > Préférences .)
  2. Développez Calendrier et Tâches .
  3. Cliquez sur Calendrier et tâches > Affichage > Entrées .
  4. Sous Catégories, supprimez les noms de toutes les catégories que vous souhaitez supprimer.