Gestion des offres lorsque l'intégration des offres est activée

Dans un système intégré, vous accédez aux offres à partir du menu Opérations, et non du menu Unica Campaign. Vous pouvez alors réaliser les tâches comme vous de feriez dans un système Unica Campaign non intégré.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous utilisez aussi Unica Plan pour organiser les offres en dossiers d'offres et en listes d'offres.

Remarque : Lorsque vous supprimez un dossier d'offres, tous les sous-dossiers, les offres et les listes d'offres qu'il contient sont également supprimés.
Remarque : Dans les environnements en cluster, les modifications apportées aux dossiers d'offres sont effectuées sur un seul noeud. Pour savoir comment configurer la mise en cache pour que les modifications apportées aux dossiers d'offres soient répliquées automatiquement sur les autres noeuds, au lieu de nécessiter un redémarrage du système, voir le manuel Unica Plan - Guide d'installation.

Pour plus d'informations sur les offres, voir le manuel Unica Campaign - Guide d'utilisation.

Suivez les instructions ci-dessous pour gérer les offres, les dossiers d'offres et les listes dans un environnement intégré.

Procédure

  • Pour créer une offre, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez Opérations > Offres.
    2. Cliquez sur l'icône Ajouter une offre et sélectionnez un modèle d'offre.
    3. Utilisez l'assistant pour créer l'offre.

      Vous pouvez sélectionner l'option Est approuvé pour approuver l'offre lorsque vous la créez, ou vous pouvez l'approuver ultérieurement. Une offre est toujours dans l'un des quatre états suivants : Brouillon, Publié, Redéfini en brouillon ou Retiré. Lorsqu'une offre est créée, son état est "Brouillon".

    4. Pour la rendre disponible dans Unica Campaign, vous devez l'approuver, puis la publier.
  • Pour approuver une offre, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez Opérations > Offres.
    2. Cliquez sur le nom de l'offre associée et sélectionnez l'option Est approuvé.
    3. Vous pouvez publier l'offre dans Unica Campaign.
  • Pour publier une offre, procédez comme suit :
    Remarque : Seules les offres approuvées peuvent être publiées.
    1. Sélectionnez Opérations > Offres.
    2. Cochez la case située en regard de l'offre.
    3. Cliquez sur l'icône Statut et sélectionnez Publier la sélection.
      Cette action envoie l'instance d'offre à Unica Campaign. Les offres publiées peuvent être sélectionnées pour être utilisées dans une liste des populations ciblées.
  • Pour modifier une offre, procédez comme suit :
    Remarque : Une offre publiée n'est pas modifiable tant que vous ne la faites pas passer à l'état "Brouillon".
    1. Sélectionnez Opérations > Offres.
    2. Cochez la case située en regard de l'offre publiée.
    3. Cliquez sur l'icône Statut et sélectionnez Modifier la sélection.
    4. Vous pouvez ensuite modifier l'offre et publier vos modifications.
  • Pour retirer une offre, procédez comme suit :
    Remarque : Seules les offres publiées peuvent être retirées. Une offre retirée n'est pas disponible pour une utilisation ultérieure, et elle ne peut pas être modifiée ni changée pour un autre état.
    1. Sélectionnez Opérations > Offres.
    2. Cochez la case située en regard de l'offre publiée.
    3. Cliquez sur l'icône Statut et sélectionnez Retirer la sélection.
  • Pour créer un dossier d'offres, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez Opérations > Offres.
    2. Cliquez sur l'icône Ajouter un dossier.
    3. Pour ajouter un sous-dossier, cliquez sur le nom du dossier associé, puis cliquez sur l'icône Ajouter un dossier.
    4. Une fois que vous avez ajouté un dossier, vous pouvez y ajouter des offres et des listes d'offres. Vous devez publier le dossier pour le rendre disponible dans Unica Campaign.
  • Pour déplacer des éléments dans un dossier, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez Opérations > Offres.
    2. Localisez l'offre, la liste d'offres ou le dossier à déplacer.
    3. Cochez la case en regard de l'élément, puis cliquez sur l'icône Déplacer les éléments sélectionnés.
  • Pour publier un dossier d'offres, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez Opérations > Offres.
    2. Cochez la case située en regard du dossier et cliquez sur l'icône Statut.
    3. Sélectionnez Publier la sélection.
      Cette action envoie le dossier d'offres à Unica Campaign. Cependant, cette procédure ne publie pas les offres ou les sous-dossiers dont l'état est "Brouillon". Ces éléments doivent être publiés individuellement.
  • Pour créer une liste d'offres, procédez comme suit :
    Remarque : Dans Unica Plan, le générateur de requête pour les listes d'offres dynamiques s'affiche en mode édition uniquement. Dans Unica Campaign, le générateur de requête s'affiche en mode édition et en mode vue.
    1. Sélectionnez Opérations > Offres.
    2. Cliquez sur l'icône Ajouter une liste d'offres.
      Remarque : Vous devez publier une liste d'offres pour la rendre disponible dans Unica Campaign.