Benutzerdefinierte Vorlagen erstellen

Bevor Benutzer Angebote erstellen können, müssen Administratoren zuerst Angebotsvorlagen erstellen.

About this task

Um benutzerdefinierte Vorlagen zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Procedure

  1. Klicken Sie auf der Seite Angebotsvorlagendefinitionen auf + Neue Vorlage hinzufügen.
    Der Abschnitt Metadaten auf der Detailseite Angebotsvorlage hinzufügen wird angezeigt.
  2. Führen Sie im Abschnitt Metadaten die folgenden Schritte aus:
    1. Geben Sie in den Basisoptionen Werte für die folgenden Felder an:
      • Vorlagenanzeigename - Obligatorisch. Einen geeigneten Namen für die benutzerdefinierte Vorlage.
      • Vorlagensymbol wählen - Obligatorisch. Wählen Sie ein geeignetes Symbol aus der verfügbaren Liste. Das gewählte Symbol erscheint neben dem Vorlagennamen auf der Listenseite.
      • Sicherheitsrichtlinie - Obligatorisch. Wählen Sie aus der Liste der Richtlinien.
      • Beschreibung - Optional. Geben Sie eine Beschreibung der Vorlage an.
      • Vorgeschlagene Verwendung - Optional. Geben Sie eine kurze Beschreibung der Szenarien, in denen Sie die Vorlagen verwenden können.
    2. Übernehmen Sie in den Angebotscodes entweder die Standardeinstellungen oder ändern Sie die Daten für die folgenden Felder:
      • Angebotcodes
      • Angebotscodegenerator
      • Verfahrenscodeformat
      • Verfahrenscodegenerator
      • Wählen Sie, um die Angebotsvorlage mit Interact zu verwenden, Verwendung der mithilfe dieser Vorlage erstellten Angebote in Echtzeitinteraktionen zulassen aus. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Interact installiert oder über die Einstellungen aktiviert ist.
        Note:
        • In einem Angebotscodeformat können Sie kein Leerzeichen verwenden.
        • Wenn Sie im Feld Verfahrenscodegenerator keine Angabe machen, wird der standardmäßige Verfahrenscodegenerator verwendet.
    3. Klicken Sie auf Weiter.
      Der Abschnitt Angebotsattribute wird angezeigt.
  3. Führen Sie im Abschnitt Angebotsattribute die folgenden Schritte aus:
    1. Der Abschnitt Angebotsattribute ist in vier Abschnitte unterteilt:
      • Verfügbare Attribute - Dies enthält die Standardattribute und die benutzerdefinierten Attribute. Weitere Informationen zu Attributen finden Sie unter Benutzerdefinierte Attributdefinitionen.
      • Parametrisierte Attribute
      • Statische Attribute
      • Ausgeblendete Attribute
    2. Note: Um ein Angebot in einem Ablaufdiagramm verfügbar zu machen, muss es mindestens über ein Standardattribut verfügen.
      Um Standardattribute als Teil der Vorlage auszuwählen, ziehen Sie die gewünschten Attribute aus der Liste per Drag & Drop auf die Attribute Parametrisierte Attribute, Statische Attribute oder Ausgeblendete Attribute. Sie können die Standardattribute auch über die Suchleiste durchsuchen.
    3. Note: Um ein Angebot in einem Ablaufdiagramm verfügbar zu machen, muss es mindestens über ein benutzerdefiniertes Attribut verfügen.
      Um benutzerdefinierte Attribute als Teil der Vorlage auszuwählen, wählen Sie Benutzerdefiniert und ziehen Sie die gewünschten Attribute aus der Liste per Drag & Drop auf die Attribute Parametrisierte Attribute, Statische Attribute oder Ausgeblendete Attribute. Sie können die benutzerdefinierten Attribute auch über die Suchleiste durchsuchen.
    4. Wenn Sie ein falsches Attribut in einem der Abschnitte abgelegt haben, klicken Sie auf X neben dem Attribut, um das Attribut zu entfernen.
    5. Ab Version 12.1.0.4 können Sie Sichtbarkeitsregeln für die ausgewählten Attribute in einer Vorlage definieren. Regeln, die für ein Attribut festgelegt werden, bestimmen die Sichtbarkeit anderer Attribute. Es gibt drei Arten von sichtbarkeitsdefinierenden Attributen: boolean, ssdb und enum. Wenn ein Angebot unter Verwendung der Vorlagen erstellt wird, auf die Sichtbarkeitsregeln auf die Attribute angewendet werden, werden die Attribute basierend auf den festgelegten Sichtbarkeitsregeln sichtbar oder ausgeblendet.
      Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Sichtbarkeitsregeln zu definieren:
      • Wählen Sie das Attribut aus, für das Sie die Sichtbarkeitsregel definieren möchten, klicken Sie auf Sichtbarkeitsregeln > - Regel festlegen
      Die Seite Sichtbarkeitsregeln festlegen wird angezeigt.
      • Wählen Sie in der Dropdown-Liste des Felds Name das Attribut aus.
      • Schalten Sie die Umschaltschaltfläche ein, um die Option In oder Nicht in zu aktivieren. Abhängig von der Operation wird das Attribut sichtbar, andernfalls unsichtbar.
      • Wählen Sie in der Dropdown-Liste des Feldes Wert die entsprechenden Regeln aus.
    Note: Attribute können eine Regel haben, aber eine Regel kann mehrere Bedingungen haben, die unabhängig voneinander sind, da sie eine OR-Operation sind. Zwischen den Bedingungen muss eine OR-Operation (OR) liegen. Daher ist dies für jeden, der einer von ihnen ist, wahr und die gesamte Regel wird wahr. Regeldefinierendes Attribut kann nicht aus der Vorlage gelöscht werden.
    Note: Zur Festlegung der Sichtbarkeitsregel können mehrere Attribute ausgewählt werden. Sichtbarkeitsregeln, die ein Attribut definieren, können ausgeblendet werden, aber es können keine Regeln für die ausgeblendeten Attribute festgelegt werden. Für keines der Attribute im verborgenen Zustand können Regeln festgelegt werden, es kann jedoch eine Sichtbarkeitsregel für andere Attribute definiert werden.
    • Klicken Sie auf Speichern.
    1. Klicken Sie auf Weiter.
      Der Abschnitt Standardwerte erscheint.
  4. Geben Sie im Abschnitt Standardwerte für Attribute, die Sie der Angebotsvorlage hinzugefügt haben, einen Standardwert ein, der verwendet wird, wenn Benutzer Angebote mit dieser Vorlage erstellen. Bei der Erstellung von Angeboten können Benutzer den Standardwert von statischen und parametrisierten Attributen ändern. Sie können jedoch nicht den Wert ändern, der in der Angebotsvorlage für verborgene statische Attribute eingegeben wurde.
    1. Geben Sie geeignete Werte für alle Attribute (Standard und ausgewählt) an, indem Sie die drei Abschnitte erweitern:
      • Parametrisierte Attribute - Bei parametrisierten Attributen mit Werten, die in einer Dropdown-Liste angegeben sind, können Sie hier auch Listeneinträge hinzufügen, während Sie die Angebotsvorlage erstellen. Sie können jeden von Ihnen hier neu hinzugefügten Listeneintrag auch wieder löschen. Die bereits vorher existierenden Listeneinträge sind allerdings nicht löschbar. Alle hier vorgenommenen Erweiterungen an Listeneinträgen werden wieder zum benutzerdefinierten Angebotsattribut gespeichert. Erweitern Sie den Abschnitt und geben Sie die Werte für die Attribute an.
      • Statische Attribute - Erweitern Sie den Abschnitt und geben Sie die Werte für die Attribute an. Für weitere Informationen zu standardmäßigen statischen Angebotsattributen siehe Standardwerte für Angebotsattribute.
      • Ausgeblendete Attribute - Erweitern Sie den Abschnitt und geben Sie die Werte für die Attribute an.
    2. Wenn Sie die Option Verwendung der mithilfe dieser Vorlage erstellten Angebote in Echtzeitinteraktionen zulassen ausgewählt haben, wird die Interaktionspunkt-ID und ein Interaktionspunktname automatisch zu den parametrisierten Attributen hinzugefügt:
      Sie können eine beliebige Ganzzahl als Standardwert für die Interaktionspunkt-ID und eine beliebige Zeichenfolge für den Namen des Interaktionspunkts eingeben. Die Werte werden von der Laufzeitumgebung automatisch mit den richtigen Werten ausgefüllt, die Designumgebung erfordert jedoch einen Standardwert.
    3. Wenn das Angebot über ein Picker - URL-Attribut verfügt, können Sie die Vorschau des Inhalts sehen. Dies ist ein neues Feature, das in 12.1.0.3 hinzugefügt wird, mit dem Sie den Inhalt und seine Details in der Angebotsanzeige anzeigen können. Wählen Sie das -Symbol aus, das der URL folgt.
      Im Folgenden finden Sie einige Bedingungen in Bezug auf die Inhaltsvorschau:
      • Wenn Sie nicht die Content Integration User-Rolle zugewiesen haben, wird anstelle der Vorschau eine Fehlernachricht angezeigt.
      • Wenn Sie auf 12.1.0.3 umgestellt haben und der Inhaltsverweis vor dem Upgrade zugewiesen wurde, wird anstelle der Vorschau eine Fehlernachricht angezeigt.
      • Wenn Sie die URL manuell hinzufügen oder die URL nach der Inhaltsauswahl ändern, wird anstelle der Vorschau eine Fehlernachricht angezeigt.
      • Wenn die API die Daten nicht abrufen kann, wird anstelle der Vorschau eine Fehlernachricht angezeigt.
      • Wird der Inhalt aus dem CMS entfernt, wird die Vorschau nicht angezeigt.
      • Wenn das CMS oder das Plug-in für das CMS das Abrufen einzelner Inhaltsdetails nicht unterstützt, wird die Vorschau nicht angezeigt.
      • Wenn die API für die Integration von Inhalten das Bild oder den nicht bild-nicht-spezifischen MIME-Typ von CMS nicht erkennt, wird das Standardminiaturbild in der Vorschau angezeigt.
      • Wenn die Inhaltsintegrations-API den MIME-Typ von CMS erkennt, die Miniaturansicht jedoch aufgrund von Verbindungsproblemen zwischen Inhaltsintegration und CMS nicht abrufen kann, wird das Image not accessible-Symbol mit den Inhaltsdetails in der Vorschau angezeigt.
      • Wenn die Inhaltsintegrations-API den Nicht-Bild-MIME-Typ von CMS erkennt, die Miniaturansicht jedoch aufgrund von Verbindungsproblemen zwischen Inhaltsintegration und CMS nicht abrufen kann, wird das Thumbnail not accessible-Symbol mit den Inhaltsdetails in der Vorschau angezeigt.

      Wenn Sie den Inhalt bei Bedarf anzeigen, können Sie die Inhalte aus dem CMS herunterladen. Klicken Sie auf das Symbol Download, um den Inhalt auf Ihr System herunterzuladen.

    4. Ordnen Sie bei Bedarf ein Inhaltartefakt der Vorlage zu. Inhaltsintegration auswählen.
      Der Dialog Integration von Inhalten wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnen von Inhalten mit einer Angebotsvorlage.
    5. Wenn Sie im Abschnitt Parametrisierte Attribute oder im Abschnitt Statische Attribute mehrere Auswahldatentypen hinzugefügt haben, können Sie den Attributen Abhängigkeit hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Feld auswählen-Datenbankattributabhängigkeit.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Erfolgsmeldung für die benutzerdefinierte Vorlagenerstellung erscheint auf der Seite Angebotsvorlagendefinitionen.