Ansichten mit Kategorien verwalten
Kategorien helfen Ihnen dabei, Daten in Ansichten mit vielen Dokumenten zu organisieren und schneller in diesen Ansichten zu navigieren. Kategorien können alphabetisch, numerisch oder nach Datum sortiert werden.
Abhängig von der Anwendungsgestaltung sind Kategorien möglicherweise nur dann sichtbar, wenn Dokumente in ihnen enthalten sind.
Sie können Ihre eigenen Dokumente in jeder Ansicht kategorisieren, bei deren Erstellung die Verwendung der Option „Kategorisieren“ aktiviert wurde. Um von anderen Benutzern erstellte Dokumente kategorisieren zu können, benötigen Sie Editorzugriff für die Anwendung.
So erstellen Sie eine Kategorie oder Unterkategorie
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Kategorie oder Unterkategorie zu erstellen. Unterkategorien werden in einer Ansicht unter Kategorienamen eingerückt angezeigt.
- Wählen Sie das zu kategorisierende Dokument aus.
- Wählen Sie im Menü .
- Geben Sie einen Kategorienamen in das Feld Kategorie hinzufügen ein. Geben Sie bei Unterkategorien einen Kategorienamen, einen umgekehrten Schrägstrich (\) und einen Unterkategorienamen ein. Beispiel:
Verkaufsplanung\Messen
- (Optional) Wenn Sie mehrere neue Kategorien erstellen möchten, trennen Sie die Namen mit Kommata. Beispiel:
Verkaufsplanung, Messen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
- Klicken Sie auf OK.
Mit Kategorien arbeiten
Im Menü
können Sie die folgenden Tasks ausführen:An |
gaben |
---|---|
Eine Kategorie zu einem Dokument hinzufügen oder aus einem Dokument entfernen. |
|
Eine Kategorie umbenennen |
|
Eine Kategorie löschen |
Zum Löschen einer Kategorie aus einer Ansicht entfernen Sie alle in der Kategorie enthaltenen Dokumente.
|
Eine Aufgabenkategorie löschen |
|