プロジェクトの作成

プロジェクト・テンプレートから単一のプロジェクトを作成できます。管理者がプロジェクト・テンプレートをセットアップし、管理します。プロジェクトをコピーする、プロジェクトを複製する (99 個まで)、またはプロジェクト要求に応答することにより、プロジェクトを作成することもできます。

始める前に

プロジェクトを作成するときには、以下の動作に注意してください。

プロジェクトを作成するには、適切なセキュリティー権限を保持している必要があります。
プロジェクトの作成者は、そのプロジェクトの所有者になります。
プロジェクトに他のチーム・メンバー (そのうちの一部は、プロジェクト所有者を兼任できます) を追加できます。

手順

「操作」 > 「プロジェクト」を選択します。
「プロジェクトの追加」()。
プロジェクトのテンプレートを選択します。
IBM® Marketing Operations 管理者は、組織のテンプレートをセットアップします。IBM Marketing Operations および IBM Campaign の統合のいずれかの機能にアクセスするには、キャンペーン・プロジェクト・テンプレートとして構成されたテンプレートを選択する必要があります。ここで選択したテンプレートは、「すべての承認」>「自分のアクティブな承認」の「操作」>「承認」ページに反映されます。そのため、テンプレート名は承認が属するプロジェクト・テンプレートを示します。
「続行」をクリックします。
「プロジェクトの追加」ウィザードを使用して、プロジェクト・フィールドの値を提供します。
プロジェクトを保存すると、すべての必須フィールドに値が入力されているかどうかがシステムによって検証されます。また、テンプレートからのデフォルト値が使用可能であれば、それらの値がオプション・フィールドに入力されます。プロジェクトを保存するには、以下のいずれかのオプションを使用します。
- 「完了」をクリックします。新しいプロジェクトの「サマリー」タブが表示されます。
- 「保存して複製」をクリックします。システムは、最初のプロジェクトを保存し、同じ情報を使用して別のプロジェクトを作成します。複製プロジェクトの「サマリー」タブが表示されます。複製プロジェクトおよびその他のフィールドのデフォルト名を必要に応じて編集し、そのプロジェクトを同様に保存します。
- 任意のページで「保存してリストに戻る」をクリックします。「すべてのプロジェクトおよび要求」ページが表示されます。

タスクの結果

新たに作成したプロジェクトのステータスは、「開始前」になります。このプロジェクトを使用して情報を収集および共有するには、そのステータスを変更します。プロジェクトの開始を参照してください。

プロジェクトのタブは、使用するテンプレートによって異なります。標準的なプロジェクトには、以下のようなタブがあります。

サマリー
スタッフ
方法
ワークフロー (タスクのスケジュール、マイルストーン、および承認)
追跡 (費用およびリソース)
正常性ステータス (プロジェクトのモニタリング)
添付ファイル

IBM Campaign が Marketing Operations と統合されると、キャンペーン・プロジェクトには「ターゲット・セル・スプレッドシート」タブも組み込まれます。

「プロジェクトの追加」ウィザードの選択内容によっては、プロジェクト内のタブ・コンテンツに影響することがあります。管理者がワークフロー・テンプレート分岐を構成した場合は、フィールド・オプションに、その「ワークフロー」タブ用の特定のテンプレートが表示される可能性があります。例えば、チャネルとしてダイレクト・メールと E メールのどちらを選択するかに基づいて、テンプレートは異なるワークフローをプロジェクトに対して使用する可能性があります。